Finalizada la Guerra de Secesión, el soldado O'Meara, no acepta la derrota y se pone de camino hacia el Oeste para unirse a los Siux. Los indios le someterán a duras pruebas para aceptarlo entre ellos y una vez logrado su propósito se enamora de una india bellísima (Sara Montiel). Pero todo se tornará de otro color cuando tengan que enfrentarse a las decisiones del gran jefe Nube Roja en el momento del enfrentamiento con el ejército americano.