En una ciudad recóndita de los Estados Unidos en el año 1942, Paul Madvig, un capo de la mafia muy influyente dentro del Partido Reformista, cuenta con su mano derecha Ed Beaumont, una persona muy leal a su jefe ya que se siente enormemente agradecido por su ayuda incondicional años atrás. Ed es una persona astuta, reflexiva y sabe como llevar los asuntos para un plan exitoso. Paul decide dar su apoyo al político Ralph Henry pero Ed Beaumont no lo ve factible y luchará para que entre en razón, cree que su decisión está basada en que su jefe ésta enamorado de la hija del candidato. Todo tornará otro color cuando el hijo de Ralph Henry es asesinado y las dudas recaen sobre el mafioso Paul Madvig.