Una película con una preciosa historia de amor y de aventuras donde Jonathan Clark, es el capitán del barco “La peregrina de Salem”, que destaca por su seducción y distinción, el cual embarca en San Francisco para recoger un cargamento de pieles. Es ahí donde se enamora de la condesa rusa Marina Selanova.
Deberá luchar por su amor ya que ella está comprometida previamente concertado, con el malvado príncipe Semyon.